Um webinar que vai te ensinar a aumentar o seu faturamento em mais de 30% agregando o serviço de planejamento financeiro aos seus clientes!
Um webinar que vai te ensinar a aumentar o seu faturamento em mais de 30% agregando o serviço de planejamento financeiro aos seus clientes!
Ao integrar o planejamento financeiro pessoal aos seus serviços, você não apenas resolve um problema crítico para seus clientes, mas também abre uma nova fonte de receita para o seu escritório.
Aproveite esta oportunidade para se destacar no mercado e agregar ainda
mais valor aos seus serviços contábeis.
Dia 27/06/24 às 15h temos um encontro marcado!
Você pode ganhar uma nova receita com uma demanda já antiga!
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O Meu Vista capacita Planejadores Financeiros com tecnologia e treinamentos práticos, desbloqueando o potencial ilimitado de uma carreira em Planejamento Financeiro.
A plataforma Meu Vista, escolhida por empresas do Grupo Primo (Thiago Nigro), oferece um ecossistema completo para escritórios que ofertam Planejamento Financeiro Pessoal, desde ferramentas e conteúdos até treinamentos exclusivos.
Com planos adaptados para diferentes níveis de experiência e necessidades, o Vista ajuda Planejadores Financeiros a escalar seus negócios e a transformar vidas por meio do planejamento financeiro pessoal.
O Meu Vista capacita Planejadores Financeiros com tecnologia e treinamentos práticos, desbloqueando o potencial ilimitado de uma carreira em Planejamento Financeiro.
A plataforma Meu Vista, escolhida por empresas do Grupo Primo (Thiago Nigro), oferece um ecossistema completo para escritórios que ofertam Planejamento Financeiro Pessoal, desde ferramentas e conteúdos até treinamentos exclusivos.
Com planos adaptados para diferentes níveis de experiência e necessidades, o Vista ajuda Planejadores Financeiros a escalar seus negócios e a transformar vidas por meio do planejamento financeiro pessoal.
O que você vai aprender no Webinar?
O que você vai aprender no Webinar?
- Nova Receita recorrente Ofereça um novo serviço para o seu cliente ou capte novos clientes aumentando a sua oferta de serviços.
- Diferenciação: Ofereça um serviço diferenciado no mercado e se diferencie dos demais escritórios focando em públicos alvos diferentes.
- Branding: Para maioria dos seus clientes a contabilidade pode ser vista como um custo, transforme isso em um benefício claro agregando o planejamento financeiro pessoal.
- Ferramentas e Suporte Personalizados: Você vai ganhar um acesso ao primeiro módulo do Trilha PFP (nosso principal treinamento de capacitação para PFPs).
Nova Receita recorrente Ofereça um novo serviço para o seu cliente ou capte novos clientes aumentando a sua oferta de serviços.
Diferenciação: Ofereça um serviço diferenciado no mercado e se diferencie dos demais escritórios focando em públicos alvos diferentes.
Branding: Para maioria dos seus clientes a contabilidade pode ser vista como um custo, transforme isso em um benefício claro agregando o planejamento financeiro pessoal.
- Ferramentas e Suporte Personalizados: Você vai ganhar um acesso ao primeiro módulo do Trilha PFP (nosso principal treinamento de capacitação para PFPs).
Com quem você vai aprender?
Leonardo Gomes
Com experiência de mais de 10 anos como Planejador Financeiro, Leonardo Gomes é mentor do curso Trilha, além de sócio-fundador do Meu Vista. Tendo atuado no mercado financeiro antes de sua experiência como planejador, traz ao programa toda uma metodologia testada e aplicada, que o ajudou a superar os desafios ao longo da sua carreira.
Leonardo é formado em Finanças pela University of North Flórida (EUA).Trabalhou no mercado financeiro por 5 anos quando, em 2011, decidiu empreender no ramo de planejamento financeiro pessoal. Já auxiliou mais de 2700 famílias a organizarem suas vidas financeiras e pessoais através do Vista.
Com experiência de mais de 10 anos como Planejador Financeiro, Leonardo Gomes é mentor do curso Trilha, além de sócio-fundador do Meu Vista. Tendo atuado no mercado financeiro antes de sua experiência como planejador, traz ao programa toda uma metodologia testada e aplicada, que o ajudou a superar os desafios ao longo da sua carreira.
Leonardo é formado em Finanças pela University of North Flórida (EUA).Trabalhou no mercado financeiro por 5 anos quando, em 2011, decidiu empreender no ramo de planejamento financeiro pessoal. Já auxiliou mais de 2700 famílias a organizarem suas vidas financeiras e pessoais através do Vista.
Guilherme Baumworcel
CEO da Rupee , uma empresa inovadora que se destaca como uma plataforma de tecnologia em nuvem, aplicando metodologias ágeis para escritórios e o Back-Office de grandes empresas. Professor no IBMEC, leciona no MBA em Inovação e Tecnologia em Serviços Financeiros e na pós-graduação Master em Digital Management & Metaverso.
Com formação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve uma carreira de destaque como Gerente de Consultoria Tributária na Deloitte e na PwC. Aos 29 anos, fundou sua primeira empresa, a RAZAK, membro da HLB International, que vendeu em menos de três anos. É um líder visionário que transformou a Rupee em um pilar tecnológico para empresas e escritórios.
CEO da Rupee , uma empresa inovadora que se destaca como uma plataforma de tecnologia em nuvem, aplicando metodologias ágeis para escritórios e o Back-Office de grandes empresas. Professor no IBMEC, leciona no MBA em Inovação e Tecnologia em Serviços Financeiros e na pós-graduação Master em Digital Management & Metaverso.
Com formação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve uma carreira de destaque como Gerente de Consultoria Tributária na Deloitte e na PwC. Aos 29 anos, fundou sua primeira empresa, a RAZAK, membro da HLB International, que vendeu em menos de três anos. É um líder visionário que transformou a Rupee em um pilar tecnológico para empresas e escritórios.
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